Dobre novice se poznajo tudi na borzi.

EDIT: Zdaj berem da je Telekom kljub močni konkurenci tudi povečal tržne deleže v vseh segmentih.

Plačljiv Pro Plus je dal lep pospešek. :D

IPTV

51,2 % tržni delež
Letna sprememba: + 0,4 odst. točke
165.226 priključkov
Letna sprememba: + 12,3 %

Neverjetno, ali prav vidim, da je Telekom povecal cisti poslovni izid za 41 odstotkov?

Pravilno vidiš. Kdo bi si mislil, da bo šlo tako hitro.

Še dobro, da sem pravi čas kupil delnice. :)

05.07.16 10:29
[tilenrexi]
Dokupil še nekaj TLSG @ ~70.5 EUR.

Škoda, da Telekom ne poroča kvartalno, kot bi si nekateri želeli, pa vendar:


I - III 2017
Čisti poslovni izid 9.735

I - III 2016
Čisti poslovni izid 9.794

I - VI 2017
Čisti poslovni izid 24.257

I - VI 2016
Čisti poslovni izid 17.339

2016 Q2 - Q1 = 7.545
2017 Q2 - Q1 = 14.522

Iz tega sledi, da je čisti poslovni izid Q2 2017 za cca 100% višji od Q2 2016.

___


Po dividendi dokupil TLSG.

Skupni PNC @ 75,2 EUR.

Prav tako prihodki. Q2 2017 ima 9% višje prihodke, kot isti kvartal leta 2016. Zato, ker mislim, da se ta trend ne bo ustavil, sem dokupil TLSG.

Torej, še kdo, ki se mu zdi Telekom ugodno vrednoten?

Rexi, tukaj sva pa na isti strani. Lahko celo rečem, da sva zaveznika :)

Telekom je pozabljen biser LJSE in obdobje, ko tržni udeleženci ližejo rane od propadle prodaje je idealen za dodajanje. Telekom ne ponuja vznemirljivost, razen seveda prodaje Makedonije, ki jo trg trenutno še ne upošteva.

Da. Pri Telekomu je vse. Visoka dividenda, prodaja Makedonije, A1 ima očitne težave pri tranziciji iz Simobila, vsak n od novice o privatizaciji pa bo ceno delnice pognal navzgor.

Telekom je pogruntal način, kako ostale operaterje na optiki priklene na njihov bitni tok in s tem mastno služi.

Do sedaj je namreč npr. Amis/A1 lahko uporabnike na optiki priklopil na svoje (LLU) centrale in dal v kompletu svojo opremo, kar je bilo za Telekom slabše, ker s tem zaslužijo manj.

Sedaj že nekaj časa Telekom gradi praktično samo še GPON in tako morajo vsi uporabniki ostalih operaterjev na njihov dražji bitni tok (WS).

Ostali operaterji dajo novim uporabnikom na Telekomovi optiki (GPON) samo še modem, vsa infrastruktura od centrale do ONT, je pa v najemu pri Telekomu, kar je za operaterje veliko dražje in precej bolj profitabilno za Telekom.

Kje pa piše da so prodali makedonski del. A ni tam se vedno cca 50/50 lastništvo nekega novega One operaterja.?

A misliš da so odkrili toplo vodo ?
nix nix

Dokler ste se šlepali na drotih in ftth je bilo vse OK zdaj pa calen calen ! Ups, od Amisa podkupljen AKOS je že na preži !

GPON ni odkrivanje tople vode, vendar, če že gradiš omrežje, ti je prioriteta, da tudi čim več zaslužiš. Pri sebi in od drugih, ki najemajo omrežje.

Pri P2P optiki je vsa infrastruktura za izgradnjo dražja, na koncu pa ostalim operaterjem v najem ponudiš samo vlakno, oni pa dajo svojo opremo, ker jih to pride ceneje.

GPON je pa bistveno cenejši za izgradnjo in še dražje ga lahko prodajo, ker ostalim ne preostane drugega, kot da svojim uporabnikom ponudijo Telekomov GPON, ker se druge optike pač več ne gradi.

V tem primeru pa morajo operaterji v najem vzeti bistveno več infrastrukture, kot samo Telekomovo vlakno. Potrebno je doplačati TS BRO porte in vsaj še ONT. Po vrhu vsega pa je potrebno vse spremembe paketov naročevati na Telekomu, ker ostali operaterji pri sebi nimajo praktično nič maneverskega prostora.

Se pravi, če T-2 stranka na Telekomovem GPON gre iz 50 Mbit/s na 100 Mbit/s, mora T-2 to spremembo po novem naročiti na Telekomu in Telekom ti to spremembo seveda zaračuna. Poleg tega, da ti zaračuna še GPON port, najem vlakna in ONT.

Pri P2P optiki (LLU) so pa pri T-2 samo poklikali pri sebi višji paket in voila rešeno z minimalnimi stroški.


SHEMA:

www.fiber-optic-tuto...N-FTTH.jpg

23.8.2017
Ljubljanska borza d.d.
Posli s svežnji
TLSG TELEKOM SLOVENIJE 84,0000 84,0000 0,21 2.500 1

Alta ima novo analizo za Telekom:

www.alta.si/Data/Doc...e_1H17.pdf

[tilenrexi]
Torej, še kdo, ki se mu zdi Telekom ugodno vrednoten?

Se je delnica TLSG na borzi končno začela prebujati? Promet danes cca. 210 kEUR, vrednoten pa ugodneje kot konec avgusta.

Glede na to, da se je v preteklih mesecih že večkrat trgovalo z delnico TLSG nad 200k prometa, dvomim, da je današnji dan začetek prebujanja.

Kot kaze, bo potrebna kaksna udarna novica ali pa odlicni obdobni rezultati, za dvig tečaja.

Akos je izdal novo četrtletno Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij.

www.akos-rs.si/cetrt...a-porocila

www.telekom.si/o-pod...202017.pdf

Pričakovati je bilo višji dobiček, ampak kar 25%...izjemen rezultat!

Nisem se poglabljal v objavljene rezultate, ampak prihodki + 4 %, dobicek + 25 %, EBIT - 10 %, EBITDA - 2 %. Kako gre to skup?

[tommek]
Nisem se poglabljal v objavljene rezultate, ampak prihodki + 4 %, dobicek + 25 %, EBIT - 10 %, EBITDA - 2 %. Kako gre to skup?

Finančni odhodki le 6 mio, lansko leto 13 mio.

lp m

[abohte]
> [IT2017a1]
> > [tommek]
> > Nisem se poglabljal v objavljene rezultate, ampak prihodki + 4 %, dobicek + 25 %, EBIT - 10 %, EBITDA - 2 %. Kako gre to skup?
>
> Finančni odhodki le 6 mio, lansko leto 13 mio.
>
> lp m

Saj fin. odh. ne vplivajo na EBITDA! Višja vrednost nabave blaga je vzrok.

Manjši finančni odhodki vplivajo na to, da je dobiček večji ne glede na manjši EBIT(A).

Analiza alte:

Ker so bili rezultati v skladu z našimi pričakovanji, ne vidimo razloga za spremembo naše ciljne cene in priporočila. Še vedno tako za delnico Telekoma Slovenije ohranjamo nakupno priporočilo, ciljna cena pa znaša 96 evrov za delnico. Telekom namreč kotira pri 11-kratniku čistega dobička in 4,7-kratniku EV/EBITDA. Ob tem velja še omeniti, da se še vedno pričakuje unovčitev opcije za izstop iz Makedonije, kar bi bila lahko bolj pomembna informacija kot je bila nedavna objava rezultatov.

www.alta.si/sl-si/no...vrednotena

Telekom Slovenije je, po dobrih dveh letih po Debitelu, kupil stranke še enega neinfrastrukturnega telekomunikacijskega operaterja, Izimobila.
Izimobil bo sicer storitve nehal zagotavljati 31. decembra letos, od 1. januarja 2018 bodo uporabniki že stranke Telekoma.
Telekom Slovenije bo znova pridobil nekaj tržnega deleža v mobilni telefoniji (predvsem predplačniškega, kjer je imel Izimobil 11,9-odstotni tržni delež). Obenem bi morala pripojitev operacij pozitivno prispevati k kosmatemu denarnemu toku (EBITDA) skupine Telekom, saj je ta rahlo pozitiven v letu 2016, temu pa lahko prištejemo še možne sinergije. Vseeno pa gre za majhno podjetje (4,2 milijona evrov prihodkov) in s tem majhen prevzem.

Telekom je prejel skoraj 25% tržne kapitalizacije v kešu ob prodaji 45-odstotnega deleža v družbi ONE.VIP DOO Skopje.

Bomo deležni izredne dividende? :)

seonet.ljse.si/?doc=...c_id=63929

Končno! :)

Ne bi se branu božičnice. o/

Pol je treba imet kakšen lot...nisi par dni nazaj govoril, da so ta pametni že prodali?

[Nikec3]
Alta ima novo analizo za Telekom:

www.alta.si/Data/Doc...e_1H17.pdf

Tukaj pravijo takole:
"incremental value per share is 19.7 Eur".... če bi šla prodaja za ca. 120m skozi...

jutri bo že malce pozno za nakup TLSG;-)