Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: TLSG
Strani: 1
sporočil: 236
Poročilo za H1 2010: prihodki v makedoniji 32,1 mio.,EBITDA 2,5
mio. Če prevedemo na letni nivo cca. 64 mio. prihodkov in 5 mio.
EBITDA. Plačali so cca. 184 mio. ( še nekaj so dodali v 2010 da
pridemo do cene 200 mio.). P/S= 2,87; v moji bazi je povprečje
kazalnika v panogi cca. 0,9.
Če vzamemo da je v panogi povprečje kazalnika EV/EBITDA cca. 5, je EV naložbe v Makedoniji 25 mio.
zaključek, sem čisto brez besed.
Omenjeno pisanje ni priporočilo za nakup ali prodajo delnice TLSGja
Lp,
Urban
Če vzamemo da je v panogi povprečje kazalnika EV/EBITDA cca. 5, je EV naložbe v Makedoniji 25 mio.
zaključek, sem čisto brez besed.
Omenjeno pisanje ni priporočilo za nakup ali prodajo delnice TLSGja
Lp,
Urban
sporočil: 1.116
Zadnja sprememba: anon-235744 27.08.2010 19:55
[XFILB]Prodali pa švabi, ki jim bodo sedaj jebal mater na istem trgu. Nije žvaka za seljaka. He, he.
Težki znalci..Prodali pa švabi :)
sporočil: 8.460
[tamabo]premijo na bodočo porabo, promet.
A premija za vstop v državo s 95 % penetracijo???
Ziher je večja verjetnost višanje porabe v Mak. kot v Nemčiji npr.
Sam če so jim prodali nemci, te lahko da so se res nategnili.
Je pa tudi možnost, da so nemci potrebovali denar oz. jim naložba ni prinašala želenih rezultatov.
V ene petih letih bo vse jasno : )
sporočil: 1.116
[hostamox]Slabo si naredil domačo nalogo. Švabi so prodali, ker so morali prodat. V to jih je prisilil varuh konkurence. Namreč skozi lastništvo so nadzorovali kar dva makedonska mobilna operaterja. Za razliko Slovenije, očitno v Makedoniji razumejo besedo konkurenca.
> [tamabo]
> A premija za vstop v državo s 95 % penetracijo???
premijo na bodočo porabo, promet.
Ziher je večja verjetnost višanje porabe v Mak. kot v Nemčiji npr.
Sam če so jim prodali nemci, te lahko da so se res nategnili.
Je pa tudi možnost, da so nemci potrebovali denar oz. jim naložba ni prinašala želenih rezultatov.
V ene petih letih bo vse jasno : )
Kar je slabo za Telekom Slovenistana pa je to, da nimajo pojma o boju na visokonkurenčnih trgih. Do sedaj so bili vajeni biti v skladu z nacionalnim interesom, kar v Makedoniji definitivno niso. Zapovrh so od Tier 1 mednarodnega operaterja kupili firmo, ki bo kao konkurirala firmi, ki jo je prodala. Kar bo težko, ker Švabi poznajo firmo, ki so jo prodal, vse od čistilke do direktorja, naši pa nimajo niti enega človeka v managementu, ki bi sploh pariral Švabom. Posledica slovenskega nacionalnega interesa in spodbujanja socialnega dialoga.
sporočil: 8.460
torej se bojo šli boj na izčrpavanje kot v slo (dumping cene) in
jih bo v ene petih letih pokopalo, če jih prej ne kupijo.
sporočil: 1.116
Zadnja sprememba: anon-235744 29.08.2010 12:43
[hostamox]He, he. Mislim, da si tam dumpinga ne morejo privoščit. Že itak puščajo denar na vse strani. Tam rešitev ni tržni delež, ampak profit. Oboje bo zajebano dosečt, ker Telekom Slovenistana skozi dolgotrajno negativno selekcijo vodstvenih kadrov, nima nikogar, ki bi to bil spodoben udejanit. V Sloveniji so pa itak vajeni samo price dumping delat. Seveda dokler jih ščitijo pajaci kot je Goebblitch in dokler imajo še donosne dejavnosti iz katerih se da preusmerit viške keša. V Makedoniji je pa en sam velik minus. Ni viškov ne za preusmerjanje v dumping, ne znanja za delat profit.
torej se bojo šli boj na izčrpavanje kot v slo (dumping cene) in jih bo v ene petih letih pokopalo, če jih prej ne kupijo.
Jokalo se bo nekaterim, da nismo Telekom Slovenistana prodal dokler je bil cajt za to. Zadnje je bilo to nekje pred letom 2008, najbolj idealno pa pred letom 2001, ko se je dalo iztržit tudi desetkratnik takratne realne vrednosti.
Strani: 1