izjemno zbombardirani so kemicarji, je pa mogoce tezko razlociti, kolko od tega je ciklicno (v tem klasicnem kontekstu bi bila zdaj kar fajn vstopna tocka, tudi glede na om ciklus), kolko pa sekularni kitajski prevzem trga.

Ameriški komunalni sektor je v zadnjih šestih mesecih pridobil 15 odstotkov. Teorija, ki podpira ta sektor, nakazuje, da so takšna podjetja bolj predvidljiva in varna.
Med komunalnimi delnicami so dobički vodilnih podjetij videti posebej veliki. V ZDA so se denimo delnice podjetij NextEra Energy in Constellation Energy, največjih v tem sektorju, v mesecu dni podražile za 20 odstotkov.

pazljivo s tem - to je neposredno povezano z vroco temo AI. kakorkoli ze bo ta sla naprej, elektricarji definitivno niso alternativa njej v smislu razprsitve.

[]
izjemno zbombardirani so kemicarji, je pa mogoce tezko razlociti, kolko od tega je ciklicno (v tem klasicnem kontekstu bi bila zdaj kar fajn vstopna tocka, tudi glede na om ciklus), kolko pa sekularni kitajski prevzem trga.

Imas kaj ogledanega?
Warren je kupoval v tem segmentu, sicer za moje pojme cisto enostavno proizvodnjo, ki se ukvarja z anorganskimi kemikalijami.

Poznas kaj podobnega oz v segmentu biorazgradlljivih polimerov iz naravnih sestavin.
Problem z mikroplastiko bo slej ko prej po moje udaril v politiko, ko se z vojsko umirijo.

[odvisnik]
Imas kaj ogledanega?
Warren je kupoval v tem segmentu, sicer za moje pojme cisto enostavno proizvodnjo, ki se ukvarja z anorganskimi kemikalijami.

ja, predvsem o anorganski kemiji za industrijsko rabo govorim. torej kompanija a la OLN (pozor posebnost - lastnik winchesterja), LYB, DOW, EMN, HUN...

za ljubitelje adrenalina BAK.

v nemciji lanxess LXS.DE naceloma special situation - mislim, da imajo v planu velike odprodaje.

Poznas kaj podobnega oz v segmentu biorazgradlljivih polimerov iz naravnih sestavin.

nekaj se mi sanja, da bi lahko ustrezal DNMR, samo nisem bil ze en cas tu... u mater. no tu zdaj ti razisci, kaj se je zgodilo :)

naceloma tudi BASF, ki pa je tako velika zvau, da kupis se vse sorte zraven.

[]
> [odvisnik]
> Imas kaj ogledanega?
> Warren je kupoval v tem segmentu, sicer za moje pojme cisto enostavno proizvodnjo, ki se ukvarja z anorganskimi kemikalijami.

ja, predvsem o anorganski kemiji za industrijsko rabo govorim. torej kompanija a la OLN (pozor posebnost - lastnik winchesterja), LYB, DOW, EMN, HUN...

za ljubitelje adrenalina BAK.

v nemciji lanxess LXS.DE naceloma special situation - mislim, da imajo v planu velike odprodaje.

> Poznas kaj podobnega oz v segmentu biorazgradlljivih polimerov iz naravnih sestavin.

nekaj se mi sanja, da bi lahko ustrezal DNMR, samo nisem bil ze en cas tu... u mater. no tu zdaj ti razisci, kaj se je zgodilo :)

naceloma tudi BASF, ki pa je tako velika zvau, da kupis se vse sorte zraven.

Hvala.

Kaj pa bayer , ni ravno v tej branzi, kako mnenje?

nimam jasnega mnenja, bayer je bil stratesko zavozen s prevzemom mosanta (ordnung, disziplin und wtf), nekoc bo prisel ven iz tega, s katerega cenovnega nivoja, ne vem :)

Kaj pa naša ljuba domača Cinkarna?

[]
Kaj pa naša ljuba domača Cinkarna?

Ne spremljam.

Zna bit sicer zanimivo, ampak nekih presezkov ni pricakovat.

Vecali se po moje ne bojo, tako da je rast omejena, ce pa zabluzijo oz se trg obrne kontra njim, pa se ne bojo pobrali.

Po moje podoben risk reward z bancnim depozitom vezanim na inflacijo ;)

Mogoče:
The Kraft Heinz Company (KHC)

[crt]
v nemciji lanxess LXS.DE naceloma special situation - mislim, da imajo v planu velike odprodaje.

x.com/InvestSpecial/...9006928382

situacija na podobno vizo (smo na dnu ciklusa oziroma upamo, da je to dno, glede na situacijo smo prezadolzeni, s primerno izbranimi prodajami lahko krpamo bilanco) je pri celanese

x.com/FwdQuarter/sta...8102628420

riziko takih odlocitev je v karikaturi seveda, da prodas vse, za kar obstaja kaksen kupec, in potem ti preostane kupcek nesrece, ki spada pod cigar butt investing in si vrednoten na trgu po polovici vrednosti svojega trupla ali pa se to ne.

to so precej drugacne slike kot pa recimo pri gnojilasih, kjer je tudi sektor generalno v nemilosti, vendar so bilance mestoma neprimerno boljse (recimo IPI)

kogar mikajo te napol mrtve zadeve, je morda se za pocakat november-december, da se zgodijo prodaje za realiziranje davcne izgube.