obsežno poročilo o kondiciji gorenja, če koga zanima.

reports.seenews.com/...014-436102

Glede na poročilo in stanje podjetja se kmalu obeta nadaljna huda rast delnic do 15 - 20 eur ?

/me nakupuje dalje po ceni 6 eur :)

Gorenje RULZ :)

p.s. imam ga kar nekaj, zato tole pišem:)

mi je pa res čudno da se nikjer ne izpostavi ta smešno nizka cena, vključno z zgornjim reportom. indesit je bil recimo pravkar prodan po vrednosti 80% letnega prometa v 2013, kar je median vrednotenje podobnih podjetji v sektorju. cena gorenja pa je trenutno nekje na 15% prometa. čisti bargain torej!

potenciala za rast je po mojem mnenju na tej delnici res največ.
celo gorenje se trenutno prodaja za 160 mil. (P/B 0.4) medtem, ko ima recimo samo zalog v skladišču za 255 mil.
je edina prava multinacionalka na ljse, s prometom 1,2 mlrd,ki raste...itd itd

Živijo,

sem pogledal tole transakcijo.

Predmet prodaje: 60% Indesit
Prevzemne multiple:
Enterprise Value/LTM EBITDA=9,2 (GRVG=12 EUR)
Enterprise Value/NTM EBITDA=7,6 (GRVG=12 EUR)

Treba je upoštevati še prevzemno premijo, ki je v tem primeru znaša 10%, torej je glede na to transakcijo vrednost gorenja 11 EUR, kar je tudi v skladu s trenutnimi vrednotenji primerljivih družb po obeh prej omenjenih multiplah.

Razkritje: long.

Lp

Kaj ni pred kratkim Alta podala porocilo o nakupu do 6,5 evra.... itd itd...
na podlagi analize vrednotnja ocitno ne...

evo jest pa tko pomagam gorenju, da kupujem tudi njihove kvalitetne in všečne izdelke :)

ravnokar nabavil pralni pa sušiln stroj pa ene 4 posode iz keramike. Res majo top izdelke :)

Kupujte kvalitetno in slovensko :D

vsem, ki še vedno mislijo da je gorenje luzerski socialistični mastodont,
in seveda vsem ostalim zainteresiranim:), prilagam par linkov kjer si lahko pogledate njihove zadnje izdelke in res impresivno predstavitev na letošnjem IFA.

www.gorenjegroup.com...je-ifa2014


issuu.com/gorenje/do...e_eng_2014


static14.gorenje.com...e-2014.pdf

še en prevzem, ki nam lahko služi kot benchmark za vrednotenje podjetji v panogi, in kaže na občutno podcenjenost Gorenja.

Electrolux je prevzel GE-appliances po ceni 8xEBITDA


www.genewsroom.com/P...x_for_3.3b


cena za Gorenje po vsej tej rasti, mislim da nekje +70%, še ni dosegla niti 2xEBITDA.

mislim da nadaljnja razlaga ni potrebna.

Zanima me, ali se trenutno splača kupiti delnice GRVG? Glede na vse prebrano, mi je nekako ta delnica še najbolj perspektivna na naši borzi.Ali se motim? Kupil bi za dalj časa - več kot leto,dve...Mislite, da je GRVG dobra alternativa vezani vlogi na banki, kjer je obrestna mera res mizerna?

Hvala.

Vse kar prebereš, je že vkalkulirano v tečaj. Jaz bi se ozrl za podjetji, ki kontinuirano ustvarjajo dobiček ter izplačujejo dobro dividendo - ZVTG, TLSG, PETG, KRKG. Vsekakor pa to ne pomeni, da ne smeš kupiti Gorenja.

Povej kaj več o teh akrobacijah. Namerno nisem napisal nobene družbe izven prve kotacije. Že tam je likvidnost slaba (je ni).

tole pa ne bo držalo.

tukaj si lahko preberemo:
news.yahoo.com/ge-se...ector.html


"Electrolux said the price was 7.0-7.3 times GE Appliance's estimated 2014 earnings before tax, interest, depreciation and amortization (EBITDA), based on an enterprise value, including debt, of $3.45 billion, according to ThomsonReuters data."

se pravi EV je 3.45b

"Last year, GE Appliances had sales of $5.7 billion, 90 percent of which were in North America, with EBITDA of $390 million, including the share of profit from Mabe."


in EBITDA za 2013 je 390m

GE appliances EV/EBITDA je torej 8.8

Zdaj pa poglejmo še tole:

reports.seenews.com/...014-410982

V razpredelnici vidimo da je bil za 2013 Gorenje EV/EBITDA 5.3
(btw. 2013 EV/EBITDA za indesit je bil 9)

S tem da se je do danes Gorenje bistveno razdolžilo.

Kaj je pa tu posebnega? Ikea katalog poglej... Žal, časi so taki, da je zelo težko še impresionirati koga na ta način.

[abohte]
> [tadej6666]
> tole pa ne bo držalo.
>
> > "Electrolux said the price was 7.0-7.3 times GE Appliance's estimated 2014 earnings before tax, interest, depreciation and amortization (EBITDA), based on an enterprise value, including debt, of $3.45 billion, ..."
>
> se pravi EV je 3.45b
> > > in EBITDA za 2013 je 390m
> > GE appliances EV/EBITDA je torej 8.8
>
> Zdaj pa poglejmo še tole:
> > > V razpredelnici vidimo da je bil za 2013 Gorenje EV/EBITDA 5.3
> (btw. 2013 EV/EBITDA za indesit je bil 9)
>
> S tem da se je do danes Gorenje bistveno razdolžilo.

Se posipam s pepelom, res sem gledal EBIT in ne EBITDA. Vendar ne držijo niti tvoji podatki, najprej pišeš/daješ link, da je GE prevzemal po EV/EBITDA 7-7,3 potem praviš, da je EV/EBITDA 8,8. Če je res med 7 in 7,3 je EBITDA cca 480 mio (3,45/7,15). Iz linka, na katerem so podatki o GRVG ni nič govora o EV, le o oceni oz. planu (!) EBITDA. Glede na obseg dolga in kapital (GRVG se je precej razdolžil s konverzijo, ki ne spreminja EV) je po mojem izračunu EV/EBITDA ratio cca 6.

Še vedno pa mislim, da je za GRVG iluzorno pričakovati razmerje EV/EBITDA 7-7,3 (če pa bi bilo takšno razmerje, bi bila delnica vredna do 12€). Jaz sem prodal gorenje po 6,4 zaradi krize v UKR & RUS in drugih priložnosti (pred tem sem ga vrednotil na 7,05).

narobe.

1.
če pozorno prebereš:

"Electrolux said the price was 7.0-7.3 times GE Appliance's estimated 2014 earnings before tax"

cena je bila 7-7.3kratnik EBITDA. izračunani kazalnik EV/EBITDA pa 8.8

2.
velecenjena alta ti na 8str. njihovega reporta (klikni na pdf) trazlaga da je bil gorenjev EV/EBITDA za 2013 (se pravi TTM kar je tudi edini način da ga gledaš) 5.3


ampak nima veze..
povej rajši kam, in predvsem zakaj, si preusmeril dobiček iz gorenja.

Zanimiva analiza GRVG na spodnjem linku:

tehnickaanaliza.word...01/grvg-2/

Moj pogled na Gorenje

pipmastertom.blogspo...renje.html

poljski update:

erste group "znižal" oceno iz kupi po 5 na akumuliraj po 8.2

forsal.pl/artykuly/8...muluj.html

prevede google translate

Po vsem prebranem, mislim, da ta delnica ima perspektivo, tko da bom šel kmalu po nakupih.

ne čakej predolgo, da ne bo grvg po 14 eur čez par mescou :)

kar bo definitivno :)

30.000 lotov dobiš takoj...

še update iz srbije:

v prvih osmih mesecih je izvoz gorenja 120,4 mil, kar je +30% glede na prvih osem v 2013. vse kaže da bo tudi Q3 ok.

------2014------

" In the first eight months of 2014, Fiat Automobili Srbija (FAS) exported cars totaling EUR 947.2m, almost flat compared to the same period last year, but it is still first ranked among the 15 biggest Serbian exporters‘ list published by the Serbian Ministry of Finance. The second-ranked is Petrole­um Industry of Serbia (NIIS) with sales on foreign markets at EUR 255.4m (up 39.4%) and Tigar Tyres the third with EUR 158m. Gorenje Srbija with EUR 120.4m "

reports.seenews.com/...014-438846


-----2013------

"The top spot on the list of Serbia's biggest exporters in the first 8 months of 2013 belongs to Fiat Automobili Srbija with EUR 952.4 million, the Ministry of Finance has stated. NIS is ranked second with EUR 183.2 million, followed by Tigar Gume with EUR 162.1 million, HIP Petrohemija with EUR 140.8 million and the pharmaceutical company Hemofarm with EUR 101.3 million. The next company on the list is the home appliance manufacturer Gorenje with EUR 86.5 million"

reports.seenews.com/...013-377815

A si že začel prodajat? In po kakšni ceni bi prodal? Nekaj tisočakov sem pripravljen odštet za gorenje, zato me zanima.

[bojan30]
A si že začel prodajat? In po kakšni ceni bi prodal? Nekaj tisočakov sem pripravljen odštet za gorenje, zato me zanima.

Držim pozicijo... morda ima kdo info, kdo tako besno odmetava GRVG?

Tisti ki prisegajo na kapitalske donose, za njih bo zanimiva delnica GRVG. Jaz se bolj posvečam dividendnim donosom, seveda so mi pomembni tudi kapitalski. Mi je pa tudi zanimiva GRVG.

Skoraj 400.000 prometa;očitno vlada tudi nakupno razpoloženje.
Prodajajo pa glede na količine kakšni skladi???? Ali pa ima kdo kakšne informacije....

Prometa velik, tečaj je pa padel za več kot 2%.

Le kdaj bi bil dober moment za vstop - po 6 EUR, 7,....?

Na podlagi česa sklepaš, da bo delnica GRVG drastično padla?

Tudi mene zanima na podlagi česa sklepaš, da bo padlo do 4. Imaš kakšne konkretne informacije ali samo zopet fantaziraš nekaj na pamet kot pri aerodromu ko si izjavil, da naj bi se kupec umaknil ali pa ponudil veliko manj zaradi Rusov.
Moje mnenje je da bo prej 8 kot 4. To pa zato , ker je firma v dobri kondiciji.

S to izjavo bi se pa težko strinjal.
Mislim, da dolgoročno prosperira prej proti 9+ kot proti 4.
Re pa bi bilo dobro vedeti, kdo je odprodajal večje količine... po 10000 lotov in več...