Izbrani forum: Borza

Izbrana tema: CICG

Strani: 1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 189

alain sporočil: 5.172
[#2773051] 05.05.19 22:35 · odgovor na: (#2773050)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: alain 05.05.2019 22:40
Gledam glede na EBITDA, enako pri konkurenci, je bolj primerljivo in realno.
Tudi v poslovnem poročilu CICG za leto 2018 omenjajo le to primerjavo: Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA je dosegel 48,8 milijonov € in znaša 29,8 % od dosežene prodaje.
alain sporočil: 5.172
[#2773079] 06.05.19 09:39 · odgovor na: (#2773054)
Odgovori   +    2
Zadnja sprememba: alain 06.05.2019 09:52
O še kako je primerljivo, to da imajo drugi dolg, je njihov problem, EBITDA je pač EBIDTA in velja za vse enako. Še vedno sem prepričan, da so rezerve pri zaposlenih napr. Še v vsaki firmi po prevzemu jih je bilo kar veliko preveč. Poglejmo Gorenje, Pivovarno Laško,...Kar pa se tiče prevzemne cene, sem svoje ocene napisal glede na kazalce pri prevzemu Cristala in ne glede na rezerve, to je samo morebitni bonus. Seveda je pa res, da nima posebnega smisla govoriti o prevzemni ceni, dokler ni kakšnega uradnega postopka.
MIHA sporočil: 127
[#2773096] 06.05.19 11:34 · odgovor na: 0313EKINX (#2772982)
Odgovori   +    0
Če mi na današnjo ceno 219 dodaš dve dividendi po 28, smo na 275, kaj tu ni jasno?
Zlatko2020 sporočil: 626
[#2773109] 06.05.19 13:12 · odgovor na: MIHA (#2773096)
Odgovori   +    0
nevoščljiv, manipulativen in zajedljiv :) zelo resnično.
Mal spominja na mlinarco Jedrt.
alain sporočil: 5.172
[#2773153] 06.05.19 23:09 · odgovor na: alain (#2773079)
Odgovori   +    1
Pa si poglejmo še nekako najbolj uporabljani primerjalni količnik EV/EBITDA pri CICG in konkurenci trenutno, pri CICG 2,95...Kronos 4,6...Chemours 7,5...Venator 5...Tronox 9,2
Zlatko2020 sporočil: 626
[#2773166] 07.05.19 08:24 · odgovor na: alain (#2773153)
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: Zlatko2020 07.05.2019 08:26
Hvala za podatke Alain. To je glavni kazalec in najbolj primerljiv sploh ko/če bi kdaj prišlo do prevzema. Cinkarna ima lep diskont. Tudi če gledam Kronosov 4,6 in Venatorjevih 5 kjer bi lahko rekli, da je razlika v country risku ali pa slabi likvidnosti oziroma nerazvitosti naše borze je odstopanje do Tronoxovih 9,2 in Chemoursovih 7,5 previsoko. Tukaj je še rezerve veliko - vsaj do cene 300 EUR. Smo pa pri rasti zelo odvisni od letošnjih poslovnih rezultatov, katerih smernica bo jasno nakazana že čez 8 dni.

Če obudim naše napovedi ti in Tilenrexi pravita okoli 3 mio, jaz napovedujem 4,5 mio dobička in jezdec me delno podpira.
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2773168] 07.05.19 08:32 · odgovor na: Zlatko2020 (#2773166)
Odgovori   +    0
Kaj se je naenkrat zgodilo? A nisi še dan ali dva nazaj pričakoval skoraj 7 milijonov EBIT? Si prodal?
Zlatko2020 sporočil: 626
[#2773169] 07.05.19 08:36 · odgovor na: tilenrexi (#2773168)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: Zlatko2020 07.05.2019 08:38
Saj nisem nor. Nisem nikoli napovedal 7 mio čistega dobička. Govoril sem, da teoretično, če je bilo pri CC pol manj EBITDA v 1 kvartalu 2019 od 1 kvartala 2018, da bi to pomenilo 6 mio dobička Cinkarne. Ampak ga ne pričakujem toliko. Med 4 in 5 mio ga pričakujem torej 4,5 mio.

PS: Me pa jezi, ker sem napovedal ceno CICG na 230 EUR pred dividendo (enkrat decembra ali januarja letos) zdaj pa ne gre čez 225 EUR in bom to kar težko zadel na 1 EUR natančno :)
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2773175] 07.05.19 08:57 · odgovor na: Zlatko2020 (#2773169)
Odgovori   +    0
In zakaj ga iz včeraj na danes pričakuješ 40% manj?
Zlatko2020 sporočil: 626
[#2773176] 07.05.19 09:00 · odgovor na: tilenrexi (#2773175)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: Zlatko2020 07.05.2019 09:03
Nikoli nisem napisal, da ga pričakujem 6 mio. Vztrajam na tem. Kronos naj bi objavil te dni a nikjer ne najdem poslovnega poročila za 1. kvartal. Je kdo to našel?
FIN-209278 sporočil: 17
[#2773177] 07.05.19 09:00 · odgovor na: alain (#2773153)
Odgovori   +    5
Alain, sem vesel da si se vrnil na ta forum, ker si dejansko eden najboljših na tem področju v Slo. Manjka še Lokar, da bi bil vsaj na tej temi forum na podobnih nivojih kot pred mnogo leti.

Žal mi je za forumaše kot so Tilni, ki imajo znanje in se vidi, da razumejo, a imajo pač neke osebnostne težave in popolnoma nepotrebno vnašajo slabo energijo, nemir, prepir. Žal je tem najpomembnejše hranjenje lastnega ega oz je forum sredestvo za igro "kod ima daljšega". Finance bi verjetno to označile za "tilirizem" kot so označile znanega Slo ekonomista in njegovo razmišljanje za "mencigerizem".

Skratka vsi tisti, ki razumete, da ni absolutne pravice in razumete, da lahko kdo tudi drugače razmišlja, se ne pustite sprovucirat... Me je pozitivno presenetil Zlatko2013, ki kljub temu, da drugače razmišlja, tudi razume, da ni nijnu, da ima vedno prav.
alain sporočil: 5.172
[#2773185] 07.05.19 09:36 · odgovor na: Zlatko2020 (#2773176)
Odgovori   +    0
Niso še objavili...
Zlatko2020 sporočil: 626
[#2773192] 07.05.19 10:06 · odgovor na: alain (#2773185)
Odgovori   +    0
Ok hvala. Zakaj so včeraj padli konkurenti tok? CC za 7%, ostali za okol 4%?
Carine?
alain sporočil: 5.172
[#2773200] 07.05.19 10:34 · odgovor na: Zlatko2020 (#2773192)
Odgovori   +    0
Volatilen dan je bil včeraj, kaj dnevno drajva delnice v ZDA je večna uganka, če ni nekih javnih informacij...seveda je bila pri cc kombinacija slabše objavljenih rezultatov in trumpovim grožnjam s carinami.
bojan sporočil: 154
[#2773208] 07.05.19 11:01 · odgovor na: alain (#2773200)
Odgovori   +    0
Glede CC včeraj
thefly.com/landingPa...BC-Capital

(precej dnevno volatilen včeraj; na koncu so dol zapirali vse...)

Venator objavi Q1 9/5/19...
Tronox 10/5...
Kronos 14/5 ??
Micare sporočil: 1.582
[#2773250] 07.05.19 12:41 · odgovor na: bojan (#2773208)
Odgovori   +    0
Zanimivo. Če kupiš po 220 in počakaš dividendo, si dal za delnico 200 €. Potem zna zavrnjemni lanski ne prevzemnik spet podati ponudbo in bo možno prodati po kakih 228€. Skupaj torej 40€ plusa. To bi bilo neto 25%. Spet sem se kje zmotil. Klinc pa delnice. Delnica CICG iz certifikata bi morala imet vrednost kakih 600€, če se vrednost podvoji vsakih 7 let. Klinca ne evrov.
alain sporočil: 5.172
[#2773257] 07.05.19 13:09 · odgovor na: Micare (#2773250)
Odgovori   +    5
Ja zmotil si se v tem, ker ne veš ali bo dal Ring spet ponudbo:-)
Zlatko2020 sporočil: 626
[#2773316] 07.05.19 20:29 · odgovor na: alain (#2773257)
Odgovori   +    1
Vsekakor dvomim, da bi Ring dal ponudbo konec junija.To je čas tik pred letnimi dopusti in to bi bilo popolnoma neresno.Če bo kaj, bo septembra ali po oktobra. Kasneje tudi ne bo več nič od njega.Pa glede na to, da je veliko boljših časih dal 225 EUR, zakaj bi zdaj dal 240 EUR? Lahko bo dal samo 210 EUR. Če se uresniči napoved o samo 3 mio dobička v 1. kvartalu (kar sicer mislim, da se ne bo) potem je delnica vredna 180 EUR.
alain sporočil: 5.172
[#2773320] 07.05.19 21:33 · odgovor na: Zlatko2020 (#2773316)
Odgovori   +    0
Prvic zakaj je potem lansko leto poskusal ring junija, ce je junija neresno in drugic nekdo ki zeli prevzeti katerokoli podjetje na tem svetu ne gleda zadnjega kvartala ampak normalizirano kar nekaj let nazaj z oceno kar nekaj let naprej.
Micare sporočil: 1.582
[#2773326] 07.05.19 22:05 · odgovor na: Zlatko2020 (#2773316)
Odgovori   +    0
180€. Če bi v celem letu 2019 bilo 4 x 3 miljone dobička, bi to bilo malo manj kot 15 € po delnici. Približno 11€ neto. 6% neto dividendni donos, pri tržni vrednosti 180 €. Če pa bi bil dividendni donos osnova za določitev vrednosti delnice. In lastnik zadovoljen z 3% neto. Kolk je pol vrednost. Pa tri leta nazaj pa naprej.
Zlatko2020 sporočil: 626
[#2773347] 08.05.19 08:12 · odgovor na: Micare (#2773326)
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: Zlatko2020 08.05.2019 08:27
Narobe sva se razumela Alain. Ne pravim, da je prevzemna cena pri 3 mio kvartalnega dobička 180 EUR, ampak je toliko ocena vrednosti na borzi.

Micare seveda je delnica podcenjena. Samo ne moreš tud tko gledati. Tudi stanovanja v nekaterih krajih v Sloveniji imajo donos od najemnine 6% pa so bistveno manj tvegana. Da ne govorim o garažah. Cinkarna bo vedno podcenjena. Tudi če bi bil prevzem po 300 EUR bi bilo to prepoceni.

Kaj hudiča pa se dogaja s tujino. CC spet 8% dol, Tronox, Venator pa 6%. Kot da bo konec sveta... Dobro, da je naša borza tudi na dol bolj slabo odzivna (na gor pa itak ni odzivna) sicer bi bila Cinkarna že na 185 EUR.
anon-411531 sporočil: 22
[#2773351] 08.05.19 08:46 · odgovor na: Zlatko2020 (#2773347)
Odgovori   +    1
Glede na zapisano, bi Zlatko rad še dokupil.
Zlatko2020 sporočil: 626
[#2773353] 08.05.19 08:58 · odgovor na: anon-411531 (#2773351)
Odgovori   +    0
Nč ne bi rad kupil, ker vem, da bo po dividendi morje ponudbe med 190 in 200 EUR. Kaj naj s tem?
greeny sporočil: 258
[#2773367] 08.05.19 10:38 · odgovor na: Zlatko2020 (#2773353)
Odgovori   +    0
[Zlatko2013]
Nč ne bi rad kupil, ker vem, da bo po dividendi morje ponudbe med 190 in 200 EUR. Kaj naj s tem?
Kolikor sem jaz spremljal cinkarno v preteklosti, se je delnica po izplačilu dividende vedno kar hitro pobrala.
Vsaj sam sem vedno uspel dobit dividendo + še razliko v ceni ob prodaji ne tako dolgo po izplačilu dividende. Če bo od kod priletel kupec zna biti letos isto.. (če, če, če :D)
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2773388] 08.05.19 12:26 · odgovor na: greeny (#2773367)
Odgovori   +    0
Posvečeni očitno že imajo rezultate. :)
anon-113 sporočil: 652
[#2773399] 08.05.19 12:57 · odgovor na: tilenrexi (#2773388)
Odgovori   +    4
[tilenrexi]
Posvečeni očitno že imajo rezultate. :)
V enaki meri kot vedo ceno prevzema Intereurope...
alain sporočil: 5.172
[#2773402] 08.05.19 13:06 · odgovor na: tilenrexi (#2773388)
Odgovori   +    4
...nevoščljiv, manipulativen in zajedljiv, razen na delnicah, ki jih imaš sam ne privoščiš nobenemu drugemu dobička...človek z osebnostnimi problemi, to je naš Tilen...bog mu daj srečo v življenju, veliko zdravja in ceno IEKG vsaj 10 eur...
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2773406] 08.05.19 13:10 · odgovor na: alain (#2773402)
Odgovori   +    1
Nope, napačna ocena. Tudi sam privoščim vsem nadpovprečne donose. :)
alain sporočil: 5.172
[#2773407] 08.05.19 13:13 · odgovor na: tilenrexi (#2773406)
Odgovori   +    2
Zadnja sprememba: alain 08.05.2019 13:14
Žal iz tvojih zajedljivih postov izhaja ravno obratno, mislim da ni treba biti hudo inteligenten, da bi to doumel. Kar pa se tiče prodaj, spet prodaja skrbniški račun New York Bank in to CICG, NLB, ZVTG, verjetno pa tudi PETG in TLSG (še bo v delniški knjigi). Klasična zgodba, vedno ko je malce več nestabilnosti v svetu, ti skladi najprej mečejo ven obrobne trge.
mmzmmz123 sporočil: 504
[#2773425] 08.05.19 13:43 · odgovor na: alain (#2773402)
Odgovori   +    2
[alain]
...nevoščljiv, manipulativen in zajedljiv, razen na delnicah, ki jih imaš sam ne privoščiš nobenemu drugemu dobička...človek z osebnostnimi problemi, to je naš Tilen...bog mu daj srečo v življenju, veliko zdravja in ceno IEKG vsaj 10 eur...
Stari ej dej mi ti tvoj naslov da ti posljem en bon za psihoterapevta za posebne primerke, :)

Strani: 1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 189