Izbrani forum: Borza

Izbrana tema: DATG

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

poopmezajebava sporočil: 1.470
[Borza] Tema: DATG
[#2956581] 13.09.21 15:00 · odgovor na: (#2956565)
Odgovori   +    0
Razišči še zgodbo z Agro in konsistentnost njihovih napovedi in se vprašaj, zakaj je to sploh d.d. in ne d.o.o.

Glavna stvar ti je pa že abohte predstavil - kdaj boš videl denar.

Sigurno si pa za nazaj pogledal vse
seonet.ljse.si/defau...c_id=68582
seonet.ljse.si/defau...c_id=65651
seonet.ljse.si/defau...c_id=64115

vsak, ki si vzame 5 minut časa za pregled nekajletne zgodovine družbe lahko vidi, da:
1. Mertelj ogromno obljublja, deliveryja ni - najpogosteje se KPIji spreminjajo, da se ne rabi izvajati accountability za zgrešene napovedi
2. obstaja resen governance warning flag ob vseh menjavah v vodstvu družbe
3. družba zaposlene nagrajuje preko opcij in izdaj novih delnic
4. dividend za delničarje ni in jih pri trenutnem poslovnem modelu tudi ne bo

Neposredni odgovori na sporočilo št. 2956581

Strani: 1

PermaBull sporočil: 4
[Borza] Tema: DATG
[#2956760] 14.09.21 06:34 · odgovor na: poopmezajebava (#2956581)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 14.09.21 00:02
Solid points, spodaj moji pogledi:

1. Mertelj ogromno obljublja, deliveryja ni - najpogosteje se KPIji spreminjajo, da se ne rabi izvajati accountability za zgrešene napovedi
- V valuaciji predpostavim, da se rast prihodkov ustavi na raven inflacije (+ izbrišem Transakcijske prihodke) – zgornje (rast) torej ne predstavlja tveganja za moj Base Case (in tudi ni izraženo v trenutni valuaciji delnice), kvečjemu zniža verjetnost Upside Case-a.

2. obstaja resen governance warning flag ob vseh menjavah v vodstvu družbe
- Se strinjam & nimam razlage

3. družba zaposlene nagrajuje preko opcij in izdaj novih delnic
- NI v valuaciji prilagodim / znižam za 20% (zgornji plafon možnih delitev)

4. dividend za delničarje ni in jih pri trenutnem poslovnem modelu tudi ne bo
- Dokler ustvarjajo ROE 15%+ ne vidim razloga za izplačila (delnic ne kupujem zaradi dividend)
BostaF007 sporočil: 242
[Borza] Tema: DATG
[#2958594] 17.09.21 17:33 · odgovor na: poopmezajebava (#2956581)
Odgovori   +    0
Dividende so in tudi letos bodo.

Lep pozdrav.

Strani: 1